Ссылки на устройства
Android
iPhone
Mac
Windows- Устройство отсутствует?
Salesforce стала одной из самых популярных программ управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Хотя его инновационные инструменты, возможно, помогли вам мотивировать вашу команду и повысить их производительность, некоторые аспекты программного обеспечения неудобны для пользователя. Хотя большинство людей могут быстро создавать новых пользователей в Salesforce, удаление пользователей может оказаться более сложной задачей. К счастью, есть несколько способов ограничить доступ человека к вашим данным Salesforce.
В этой статье рассматривается возможность удаления пользователей в Salesforce. Мы также рассмотрим деактивацию и блокировку учетной записи Salesforce. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.
О Salesforce
Чтобы построить успешный бизнес, вам необходимо создать жизнеспособную стратегию, основанную на данных. Это может быть сложно, если вам приходится просеивать данные о клиентах вручную, но Salesforce избавит вас от хлопот, связанных с масштабированием вашего бизнеса. Он предоставляет отделам маркетинга, продаж и поддержки несколько инструментов для оптимизации рабочего процесса, улучшения обслуживания и организации информации.
Администраторы Salesforce следят за интерфейсом компании и следят за тем, чтобы все члены команды имели доступ к соответствующим данным. В зависимости от задач сотрудника вы можете назначить ему определенную роль в настройках Salesforce. Их роль связана с информацией, которую они могут просматривать, поэтому каждый член команды может получить доступ к данным, необходимым для повышения его производительности.
Создание новых пользователей помогает в процессе адаптации, но что делают администраторы, когда сотрудник уходит? Им нужен способ удаления учетной записи без повреждения записей Salesforce компании.
Salesforce Можете ли вы удалить пользователя
Когда новый сотрудник присоединяется к команде, администратор добавляет новый учетную запись, чтобы познакомить их с пространством CRM. Однако платформе управления не хватает такой простоты использования, когда дело доходит до удаления учетных записей. Многие люди изо всех сил пытаются удалить пользователей из своего виртуального рабочего пространства. Если член команды покинул компанию, администратору нужен способ удалить неактивную учетную запись и навести порядок в пространстве CRM.
К сожалению, Salesforce до сих пор не разработала решение этой проблемы. Программное обеспечение не предлагает способа безвозвратного удаления пользователя, но это не означает, что нет способов обойти проблему. Администраторы могут заблокировать или деактивировать пользователя, чтобы ограничить его доступ к рабочей области Salesforce.
Причины, по которым нельзя удалять пользователей в Salesforce
Давайте рассмотрим основные причины, по которым Salesforce не позволяет удалять пользователей.
Записи базы данных
Каждая учетная запись связана с определенной ролью, получая доступ к определенным уровням вашей базы данных Salesforce. Удаление учетной записи может привести к повреждению данных, загруженных в пространство, и поставить под угрозу базу данных вашей компании. Вы не сможете использовать определенные файлы, а связанные с ними данные также будут уничтожены.
Файлы пользователя
Пользователь Salesforce может выполнять различные задачи на платформе и владеть виртуальными объектами, такими как группы, учетные записи или интересы. Эта информация потенциально ценна для других участников. Если вы удалите пользователя, эта информация будет потеряна.
Хотя удалить пользователей невозможно, есть две альтернативы. Вы можете деактивировать или заблокировать пользователя, чтобы ограничить его доступ к пространству CRM.
Как деактивировать пользователя в Salesforce на ПК
Наличие нескольких ненужных учетных записей, привязанных к вашему плану Salesforce, может негативно повлиять на вашу систему выставления счетов, поэтому их удаление необходимо. Хотя удалить пользователя невозможно, администраторы Salesforce могут деактивировать учетные записи в рабочей области. Имейте в виду, что перед деактивацией пользователя необходимо сохранить связанные данные, чтобы не потерять записи. “Инструмент переноса массы” позволит вам сохранить данные. После того, как вы успешно перенесли информацию, деактивировать учетную запись будет относительно просто. Для этого:
- Войдите в свою учетную запись и нажмите значок шестеренки на панели в правом верхнем углу интерфейса.
- Когда появится всплывающее меню, выберите “Настройка” вариант.
- Salesforce перенаправит вас на “Главную страницу настройки” окно. Перейдите к разделу “Пользователи” и выберите “Пользователи”
- Пролистайте список пользователей Salesforce, пока не найдете учетную запись, которую хотите деактивировать. . Когда вы найдете аккаунт, который хотите изменить, коснитесь его.
- Платформа отобразит информацию о пользователе на новой странице. Нажмите кнопку “Редактировать” значок в верхней части окна.
- На экране появится несколько полей ввода. Нажмите на значок пользователя “Active” статус, чтобы снять флажок.
- Для завершения следуйте инструкциям на экране. процесс.
- Нажмите кнопку “Сохранить” кнопку в верхней части экрана, чтобы записать изменения.
Это действие деактивирует пользователя Salesforce. Когда они попытаются войти в систему, используя данные своей учетной записи, они получат сообщение об ошибке. Кроме того, если вы предоставили пользователям общий доступ к файлам вручную, они потеряют к ним доступ. Однако файлы, которыми они владеют, останутся на платформе. Чтобы создать нового владельца для этих файлов, администратор должен назначить их другому пользователю.
После деактивации учетная запись появится в списке пользователей, но будет неактивна. Если учетная запись была добавлена в группы продаж или общедоступные группы, пользователь по-прежнему будет отображаться как участник.
Вы можете деактивировать пользователя как в Salesforce Classic, так и в Salesforce Lightning Experience. Кроме того, этот параметр доступен в версиях Contact Manager, Group, Essentials, Enterprise, Professional, Developer, Unlimited и Database.com.
Как деактивировать пользователя в Salesforce на устройстве Android
Администраторы, которые предпочитают использовать свои мобильные устройства для выполнения административных задач, могут удалять пользователей с помощью приложения Salesforce для Android. Для этого:
- Запустите приложение и перейдите в “Настройка”
- Перейдите к разделу “Пользователи” и нажмите на кнопку “Пользователи” option.
- Просмотрите список пользователей, пока не найдете того, которого хотите деактивировать. Когда вы обнаружите учетную запись, выберите ее имя, чтобы изменить его.
- Коснитесь статуса с тремя горизонтальными точками, чтобы отключить его.
- Нажмите “Сохранить” для завершения деактивации.
Как деактивировать пользователя в Salesforce на iPhone
Приложение Salesforce для iPhone относительно удобно и позволяет без труда деактивировать пользователей.
- Откройте приложение и найдите “Setup”< /li>
- Перейдите в раздел “Пользователи” и нажмите кнопку “Пользователи” option.
- Просмотрите список пользователей и найдите нужного. хотел бы деактивировать. Когда вы увидите имя пользователя, коснитесь его.
- Нажмите на значок аккаунта “Активен” статус, чтобы деактивировать пользователя.
- Нажмите кнопку “Сохранить” кнопку, чтобы завершить действие.
Как деактивировать пользователя в Salesforce на iPad
Salesforce также разработала адаптивное приложение для iPad, позволяющее администраторам выполнять такие задачи, как деактивация пользователей на ходу. Для этого:
- запустите приложение SalesforceA на iPad и перейдите в “Настройка”
- Найти “Пользователи” вкладку и выберите “Пользователи” из списка вариантов.
- Просматривайте список, пока не заметите пользователя, которого вы хотите деактивировать. Нажмите на имя пользователя, чтобы изменить учетную запись.
- Нажмите на значок пользователя “Active” статус, чтобы отключить его.
- Нажмите “Сохранить” для завершения деактивации.
Как заморозить учетную запись в Salesforce
Иногда администраторы не могут немедленно деактивировать пользователя. В таких случаях лучше временно заблокировать учетную запись. Чтобы заморозить пользователя на ПК:
- Найдите “Настройка” и найдите “Пользователи” tab.
- Выберите “Пользователи” option.
- Просмотрите список пользователей и выберите нужную учетную запись. чтобы заморозить.
- Нажмите “Заморозить” чтобы ограничить доступ к учетной записи.
Возможно заблокировать пользователей в приложении Salesforce для Android.
- Навигация в “Настройка” перейдите в раздел “Пользователи” и нажмите кнопку “Пользователи” option.
- Прокрутите список и коснитесь учетной записи, которую хотите заморозить.
- Нажмите “Заморозить” нажмите кнопку, чтобы завершить действие.
Еще один способ заморозить пользователей — использовать Приложение SalesforceA для iPhone.
- От “Setup” найти “Пользователи” и нажмите “Пользователи”
- Пройдите вниз по списку и нажмите на учетную запись, которую хотите временно отключить.
- Нажмите кнопку “Заморозить” кнопку, чтобы завершить действие.
Вы также можете заблокировать пользователей из SalesforceA Приложение для iPad.
- В “Setup” перейдите в раздел “Пользователи” и выберите “Пользователи”
- Просмотрите список пользователей и выберите учетную запись, которую вы хотите временно ограничить.< br>
- Нажмите “Заморозить” чтобы отключить учетную запись.
Деактивируйте пользователей и максимально используйте возможности Salesforce< /h2>
Salesforce поможет вам масштабировать свой бизнес, только если вы знаете, как получить доступ ко всем его функциям. Хотя метод удаления пользователей еще не введен, он позволяет вам деактивировать или заморозить учетные записи на ПК, смартфоне Android, устройстве iPhone или iPad.
Деактивировали ли вы или заморозили учетную запись Salesforce раньше? ? Какое устройство вы использовали для этого? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
