Как создать список в HubSpot

Если вы хотите оптимизировать работу с HubSpot, вам необходимо более организованно и эффективно управлять и сегментировать свои контакты, компании, сделки или пользовательские объекты. К счастью, HubSpot позволяет создавать списки по различным критериям, что помогает при отправке целевых электронных писем, построении настраиваемых рабочих процессов и создании отчетов.

Проще говоря, списки HubSpot меняют правила игры для эффективного управления вашими данными. В этой статье объясняется все, что вам нужно знать.

HubSpot Как создать список

Списки в HubSpot предлагают целенаправленный подход к организации данных по контактам, компаниям, сделкам и пользовательским объектам. Ознакомление с этим процессом имеет решающее значение, хотите ли вы отправлять персонализированные электронные письма, создавать собственные рабочие процессы или создавать подробные отчеты.

Вот как составить список в HubSpot:

Откройте свою учетную запись HubSpot и перейдите в меню Контакты.
В раскрывающемся меню нажмите Списки.
В правом верхнем углу нажмите Создать список.
На правой панели введите данные списка, такие как имя списка (обязательно), описание и укажите, является ли он активным или статическим списком.
Чтобы продолжить, нажмите Далее.
Если вам нужно установить некоторые критерии, нажмите кнопку Добавить фильтр на левой панели.
Выберите < сильный>Свойства контакта или Действия контакта.
Теперь вы можете выбрать определенное свойство или действие для установки условий.
Если требуются дополнительные фильтры, нажмите выберите Добавить фильтр и используйте фильтр, чтобы упорядочить их по группам.
После создания критериев нажмите Сохранить список. В названии вашего списка будет отображаться окончательное количество записей, соответствующих этим критериям.

Типы списков в HubSpot

В HubSpot можно создавать два типа списков – – активные списки и статические списки. Разница заключается в том, как они обновляются с течением времени.

Активные списки

Активные списки могут обновляться автоматически на основе установленных критериев. Например, установив критерии, которые будут определять, следует ли добавлять или удалять записи. Такие случаи часто встречаются при рассылке маркетинговых писем динамической группе контактов или сегментировании контактов на основе часто меняющихся свойств.

Статические списки

Статические списки остаются статическими и не обновляются с течением времени. Это означает, что они содержат только те записи, которые соответствовали критериям при первом сохранении списка. По этой причине статические списки используются в ситуациях, когда вам нужен список для одноразового общения, вы хотите вручную добавить запись в рабочий процесс или создать группу, не имеющую ничего общего.

Чтобы обеспечить эффективное управление контактами, знайте, когда использовать активные или статические списки. Активные списки автоматически обновляются, тогда как статические списки позволяют осуществлять практический контроль членства.

Переход к инструменту списков

С помощью инструмента списков вы можете создавайте сегменты на основе различных критериев, таких как контакты, компании, сделки или пользовательские объекты. В этом окне вы можете создавать как активные, так и статические списки для группировки записей, используемых для целевых писем, отчетов о рабочих процессах и т. д.

Настройка критериев списка

Инструмент списков позволяет добавлять контакты, компании, сделки и объекты в список на основе определенных критериев. В списке критериев может быть максимум 250 различных фильтров.

Чтобы настроить критерии, выполните следующие действия:

Нажмите на левой панели’s Кнопка Добавить фильтр.
Выберите категорию, например Свойства контакта или Действия контакта.
Выберите конкретное свойство или активность для фильтрации. .jpg» />
Установите критерии для этого свойства или действия, например выбор определенных значений флажка, ввод текста, дату выбора и т. д.

В этой же категории фильтры используют логику AND – для включения записи должны соблюдаться все условия в этой группе фильтров.

Чтобы создать еще одну группу фильтров, выберите «+ Добавить группу фильтров». Между группами используется логика ИЛИ. Обратите внимание, что для записи в эту категорию потребуется только одна из двух групп.

С помощью логики И и ИЛИ вы можете использовать сложные критерии и точно настраивать содержимое списка.

h2 class=»wp-block-heading»>Клонирование и удаление фильтров

Пользователи HubSpot могут клонировать или удалять группу фильтров для управления ее критериями.

Клонирование

Чтобы клонировать или дублировать группу фильтров, выполните следующие действия:

В группе фильтров перейдите в раскрывающееся меню «Действия» и выберите Клонировать.
< img src="/wp-content/uploads/2024/01/fa9a69941cd61d590f12c67306e6fc23.png" />
Это скопирует все в группе фильтров, чтобы вы могли редактировать ее дальше.
Клонированная версия появится под исходным фильтром. Теперь вы можете изменить его, добавляя, редактируя или удаляя фильтры.

Когда вам нужен новый фильтр, похожий на уже существующий, клонирование полезно, поскольку освобождает вас от необходимости создавать еще одну целую группу.

Удаление

Чтобы окончательно удалить группу фильтров, выполните следующие действия:

В правом верхнем углу выбранной группы фильтров нажмите раскрывающийся список «Действия», затем выберите Удалить.

Удалить группу

Это приведет к удалению всей информации об этой группе фильтров, включая ее критерии.

Удаление ненужных фильтров делает критерии списка проще и понятнее, чем когда-либо прежде.

Часто задаваемые вопросы

Что такое основная цель списков HubSpot?

Основная цель списков HubSpot — дать вам возможность более организованно сегментировать ваши контакты, компании, сделки или пользовательские объекты. Таким образом, вы можете составить список групповых контактов на основе различных критериев, чтобы упростить отправку целевых электронных писем, настройку рабочих процессов и создание отчетов, среди прочего.

Чем отличаются активные списки из статических списков в HubSpot?

Активные списки обновляются автоматически на основе установленных критериев при создании списка. Если какое-либо количество записей соответствует этим критериям, они будут добавлены или удалены из списка. С другой стороны, статические списки включают только записи, соответствующие критериям на момент сохранения, без автоматического обновления. Активные списки идеально подходят для контактов, которые постоянно меняются, а статические списки лучше всего подходят для единоразового общения или групп, не имеющих общего знаменателя.

Как получить доступ к инструменту списков в HubSpot?

Вы можете получить доступ к инструменту списков в HubSpot через меню Контакты и выбрав Списки. Здесь вы можете просматривать все свои списки, создавать новые и управлять ими.

Какие критерии можно установить в HubSpot для списков?

Для создания списка в HubSpot можно использовать многие типы критериев, в том числе свойства контактов, действия контактов и пользовательские свойства, среди прочего. У вас есть возможность добавить до 250 различных фильтров к условиям вашего списка.

Почему вам следует создавать активные списки в HubSpot?

Активные списки хороши для отправки маркетинговых писем динамической группе контактов, сегментирования контактов на основе часто меняющихся свойств и управления контактами, которые соответствуют определенным постоянным критериям.

Использование возможностей списков HubSpot

Инструмент создания списков HubSpot — это мощная функция, которая помогает оптимизировать методы работы организации. Благодаря активным и статическим спискам ваши электронные письма, рабочие процессы и отчеты можно легко отслеживать. Таким образом, вы можете упорядочить свои данные в соответствии со своими потребностями, используя различные фильтры и управляя логикой этих фильтров.

Используете ли вы функцию списков на HubSpot? Как это помогло вам улучшить управление данными и целенаправленный маркетинг? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.

Сообщения по теме

Как добавить контакт в список в HubSpot Как создать шаблон электронной почты в HubSpot Как добавить подпись электронной почты в HubSpot Как экспортировать контакты из HubSpot Как добавить столбцы в HubSpot Как добавить нового пользователя в HubSpot Как использовать статус лида в HubSpot Как добавить раскрывающийся список в Excel Как просмотреть список воспроизведенных песен в Spotify

Отказ от ответственности: некоторые страницы этого сайта могут содержать партнерскую ссылку. Это никоим образом не влияет на нашу редакционную статью.

Вам также может понравиться Как отменить слияние в Git